Avancerad CRM rapportering för effektiv hantering inom ideella organisationer
I dagens dynamiska ideella landskap behövs tillgång till omfattande och aktuella insikter för att medlemsföreningar och andra ideella organisationer ska kunna blomstra. CRM-rapportering- och analysverktyg spelar en avgörande roll för att dessa organisationer ska kunna fatta välgrundade beslut, optimera processer och driva sitt uppdrag framåt. CRM-service NPO-versionen erbjuder ett mångsidigt och användarvänligt gränssnitt med robusta funktioner som hjälper dig att få de rapporter du behöver för att förbättra dina organisatoriska processer.
Avancerade och anpassningsbara rapporteringsverktyg
CRM-service NPO-version ger ideella organisationer möjlighet att skapa grundliga rapporter som är skräddarsydda för deras specifika behov. Den flexibla rapportgeneratorn gör det möjligt för användare att extrahera specifika, lättlästa data som återspeglar organisationens nuvarande tillstånd. Rapporter kan genereras för allmän, personlig eller begränsad användning, vilket säkerställer att känslig information endast är tillgänglig för behörig personal.
Rapportering – nyckelfunktioner
Anpassade rapportmallar
Användare kan spara sina egna rapportmallar som kan kopieras och anpassas efter behov. Denna funktion säkerställer att rapporterna snabbt och enkelt kan anpassas för att uppfylla nya krav på ideella organisationer.
Relaterad data
I ideella organisationer är det viktigt att känna till förhållandet mellan alla delar av din förening. Genom att utnyttja CRM:s relationsfunktioner kan användarna granska och rapportera om olika mätvärden, till exempel projektkostnader för olika program.
Visuella instrumentpaneler
Genom att använda våra visuella diagram kan du skapa offentliga, privata och delade dashboard-vyer som representerar önskade rapporter i visuell form. Det ger alla auktoriserade teammedlemmar snabb åtkomst till de data de behöver.
Fliken “Mer information”
Med den här funktionen kan du skapa och bifoga rapporter till specifika enheter, till exempel donatorkonton. Det innebär att du enkelt kan se alla rapporter som är kopplade till en viss donator eller annan intressent på ett och samma ställe.
Snabba redigeringar
Ideella organisationer utvecklas hela tiden, vilket innebär att rapporteringsmallarna kan bli föråldrade med tiden. Med vårt system kan du enkelt ändra de regler och villkor som rapporterna baseras på.
Uppdaterade rapporter
Med våra verktyg kan du ställa in de villkor som används för att generera rapporterna. Det gör det enkelt att återanvända befintliga rapporter, vilket eliminerar behovet av att behöva skapa dem flera gånger.